江海汇鑫期货2021.2.4 -名门娱乐

江海汇鑫期货2021.2.4

时间:2021-02-04

一、外盘概况

  • 美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.12%,标普500指数涨0.1%,纳指跌0.02%。 道指和标普500指数连涨三日。波音涨超3%,雪佛龙涨超2%,领涨道指。科技股涨跌不一,谷歌涨超7%,股价首次站上2000美元;特斯拉跌超2%。中概股阿里巴巴涨超3%,拼多多涨超6%wsb概念股反弹,高斯电子涨近28%amc娱乐控股涨近14%,游戏驿站涨超3%

  • 国际油价集体上涨,美油3月合约涨2.17%55.95美元/桶,创一年以来新高;布油4月合约涨2.16%58.7美元/桶。

  • comex黄金期货收涨0.08%1834.8美元/盎司,comex白银期货收涨2.08%26.95美元/盎司。散户投机狂潮退去,投资者聚焦白银的实货需求增加。

  • 欧佩克草案声明:12月石油减产执行率为101%;截至2020年底,经合组织国家的石油库存已经连续第五个月下降;自20204月以来,石油减产已使市场减少21亿桶石油。

  • eia报告:上周美国国内原油产量维持在1090万桶/日;美国上周原油出口增加12.8万桶/日至348.3万桶/日。

  • 美国能源信息署(eia2021年年度能源展望称,预计美国原油产量将在2023年突破2019年的峰值纪录,达到1225万桶/日;将在2034年升至1388万桶/日的峰值。

  • 人民日报报道,美国传染病学专家近日警告称,美国正面临变异新冠病毒的侵袭,有可能导致新冠肺炎新增确诊病例激增。美国华盛顿大学卫生统计评估研究所最新发布的疫情模型预测结果显示,疫情将可能出现“春季激增潮”。

二、国内宏观及产业

  • 国务院总理李克强23日主持召开国务院常务会议,听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报,要求以深化改革开放促进产业升级;部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策,提升市场主体活跃度。

  • “沪十条”新政发布已有近两周的时间,上海证券报记者近日走访了解到,相对于一手房的热度不减,上海的二手房市场已渐趋平稳。银行放贷速度变缓,加之年关将至,无论是购房者抑或是房主均放慢了自己的“脚步”,寄希望于34月份新政细则出台后再作打算,市场观望气氛浓厚。

  • 上市公司2020年年报业绩预告基本收官。从目前深市1580家公司已披露的业绩预告情况看,预计盈利的公司占比近八成。聚焦到战略新兴产业公司,生物产业预计平均净利润同比增长172%204%,新材料产业、新能源汽车产业预计平均净利润较上年增幅均超100%

  • 商业银行对资本的渴求丝毫没有减轻。据上海证券报记者统计,春节前就有多家上市银行抛出资本补充计划,融资规模超过4000亿元,其中主要是二级资本债。在资本补充工具选择上,寻求ipo、配股、定增等方式可能成主流,并已显示出一定迹象。

  • 1月份,国家铁路货运量再创历史新高,货物发送量完成3.24亿吨,同比增加3410万吨、增长11.8%;日均装车17.3万车,同比增加1.94万车、增长12.7%。其中,电煤运量增长强劲,完成运量1.2亿吨,同比增长23%,为国民经济平稳运行和人民群众温暖过冬提供了可靠运输保障。

三、国内商品

  • 国内商品期货夜盘多数收跌,不锈钢收涨逾2%,菜粕、豆粕、甲醇、铁矿石、大豆、pvc均涨超1%。乙二醇、棕榈油均跌超1%。原油2103合约收涨1.67%,报353.3/桶。沪金、沪银分别收跌0.24%0.68%

  • 猪价下跌的一致性预期下,牧原股份自去年7月一路下跌,期间最大跌幅近40%。进入2021年以来,开始连续反弹,23日,牧原股份涨停,创历史新高,市值首次突破4000亿,一举超越了前期高点20207月时35.23/公斤的生猪销售均价时所对应的市值。

  • 农业农村部召集专家会商,结合前期生猪生产恢复情况、新生仔猪数量、猪饲料销量等因素测算,预计12月份生猪出栏同比增长25%左右,后期猪肉价格还有下降空间。

  • 今年开年港股市场快速回暖,各类港股基金也受到资金的追捧。不过,在资金踊跃南下的同时,部分沪港深基金陆续公告实施大额限购,维持基金的投资运作、保存基金收益,保护基金持有人利益。

  • 大商所:自29日结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度调整为11%,套期保值交易保证金水平调整为11%,投机交易保证金水平维持12%i2105维持15%)不变;豆粕、豆油和玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%,套期保值和投机交易保证金水平分别调整为8%9%

  • a股从211日(下周四)开始休市,节前还剩5个交易日。

  • 黑色系

据外媒报道,巴西在内的全球最大供应国的炼钢原料出货量增加,以及最大钢铁生产国中国在春节假期前需求疲软。cru驻伦敦铁矿石分析师erik hedborg表示,巴西2021年开局良好,我们预计该国今年将夺回部分失去的市场份额。此前数据显示,巴西1月铁矿石出口达到2900万吨,上年同期为2670万吨。由于巴伊亚矿业公司(bahia mineracao)一座矿的年产量预计在今年将达100万吨,巴西的供应将进一步改善。主要生产国澳大利亚的出货量增加也帮助改善了整体供应前景,上月皮尔巴拉地区的出口同比增长2%。综合以上原因,抑制铁矿价格的走势。

铁矿石:钢材累库消费减弱  铁矿石弱势整理

钢材:需求持续转弱,期货价格震荡调整

焦煤焦炭:焦炭大幅波动,多空角力盘面

动力煤:现货煤价延续跌势 期货合约继续下探

  • 能源化工:

原油:原油api库存预计下降,基本面较好,支撑原油偏强走势。白银回落,拜登政府启动特别程序希望绕过共和党通过1.9万亿纾困案,美元以及美股上涨;

  • 农产品

油脂:油脂方面,印度在年度财政预算中调整了植物油进口关税结构,将其拆分为基础进口关税和用于国内农业基础设施建设的额外关税。其中,毛油基础进口关税税率均下调至15%,额外关税分为毛棕榈油17.5%、毛葵油20%和毛豆油20%。与此前税率相比,毛棕榈油有效税率从30.75%增长至35.75%,调高了5.5%,毛豆油和毛葵花油不变。也使得在进口关税方面,棕榈油相较毛豆油和毛葵花油的优势有所下降。市场预计,印度调高毛棕榈油进口关税,鼓励农户提高国内油籽产量,削减其棕榈油进口量,打压马来棕榈油价格,国内油脂行情走弱。但马来库存低位对棕榈油价格形成支撑。国内油脂库存偏低,不支持价格大幅下跌,建议暂时观望。花生:目前油脂油料市场环境尚可,不建议单边做空;但是10月季节性下调可能性比较大,可尝试关注10-01反套。

 

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