江海汇鑫早报2021.2.1 -名门娱乐

江海汇鑫早报2021.2.1

时间:2021-02-01

一、外盘概况

★美股大幅收跌。道指跌超 600 点或 2%,纳指跌 2%,标普 500 指数跌 1.93%。陶氏、 雪佛龙、3m 公司均跌超 4%,领跌道指。wsb 概念股走高,游戏驿站涨近 70%,本周 累涨逾 400%;amc 娱乐控股涨超 54%,本周累涨 280%;高斯电子涨超 52%,本周累 涨 1816%。科技股普跌,苹果跌近 4%,特斯拉跌超 5%。诺瓦瓦克斯医药涨 64.87%。 本周,美股全线下跌,道指跌 3.27%,标普 500 指数跌 3.31%,纳指跌 3.49%。

★国际油价全线走低,美油 3 月合约跌 0.38%报 52.14 美元/桶,周跌 0.25%;布油 4 月 合约收平报 55.1 美元/桶,周跌 0.56%。

★comex 黄金期货收涨 0.47%报 1849.8 美元/盎司,本周累跌 0.34%;comex 白银期 货收涨 4.39%报 27.06 美元/盎司,本周累涨 5.89%。

★imf 报告指,截至去年底,全球抗疫的财政支持接近 14 万亿美元,公共债务占全球本 地生产总值的比例从 2019 年 10 月的 84%飈升至去年底的 98%。

★美联储卡普兰:如果有进一步财政支持,美国今年经济增速可能超过 5%;不会将时间 框架与美联储目标的“进一步实质性进展”相联系;预计今年美国的原油和天然气生产将 趋于平缓,可能要到 2022 年第一季度才能实现供需平衡。

二、国内宏观及产业

★统计局:近期我国多地接连发生局部聚集性疫情,部分企业生产经营暂时受到一定影 响,各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展,企业景气度总体继续保持在扩张区间。 1 月份,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 pmi 产出指数分别为 51.3%、52.4%和 52.8%,比上月回落 0.6、3.3 和 2.3 个百分点,均继续保持在荣枯线 以上。

★wind 数据显示,截至 1 月末,今年以来新成立基金 122 只,募集总规模 4901.4 亿 元,这一规模仅次于 2020 年 7 月高点的 5389 亿元,成为新发基金月度规模的历史第二 高点。

★中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》31 日公布。方案提出,培育资本 市场机构投资者。稳步推进银行理财子公司和保险资产管理公司设立,鼓励银行及银行理 财子公司依法依规与符合条件的证券基金经营机构和创业投资基金、政府出资产业投资基 金合作,研究完善保险机构投资私募理财产品、私募股权基金、创业投资基金、政府出资 产业投资基金和债转股的相关政策。提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比 例,开展长周期考核。

★据高盛统计,截至 1 月 28 日,过去三个月美股被做空最严重的股票暴涨了 98%,甚至 超过了互联网泡沫期间的峰值 72%,这也意味着当前市场极为狂热。

★截至 1 月 29 日,30 家已公布减值的上市券商全年减值达 133.12 亿元,若叠加中信证 券 2020 年前三季减值 50.27 亿元,则高达 183.39 亿元。此外,尚有 25 家上市券商未 公布信用减值损失计提情况,根据三季报相关数据,25 家券商信用减值超过 91.74 亿 元。仅以当前数据来看,上市券商 2020 全年度计提减值损失将超过 275.13 亿元。

★国务院公布《排污许可管理条例》,自 2021 年 3 月 1 日起施行。《条例》对未取得排污 许可证排放污染物等违法行为,规定了按日连续处罚,责令限制生产、关闭等处罚措施和 强制措施。对逃避监管违法排污的,与环境保护法规定的处罚措施作了衔接。

三、国内商品

★国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,苯乙烯涨 3.33%,lpg 涨 3.03%,乙二醇涨 2.09%,pta 涨 1.85%,橡胶涨 1.7%。黑色系多数下跌,焦煤跌 2.12%,热轧卷板跌 0.2%,动力煤跌 0.13%,螺纹钢跌 0.05%,焦炭涨 0.43%,铁矿石 涨 1.17%。

★国家矿山安全监察局:从 2016 年以来,全国淘汰关闭退出煤矿 4800 多处,退出产能 每年近 8 亿多,48 个产煤地市整体退出煤炭开采行业;下一步将全面开展煤矿安全大排 查,深化煤矿安全生产专项整治“三年行动”,大力实施煤矿智能化开采,淘汰退出不具 备安全条件的各类煤矿。

★国家能源局发布的最新数据显示,2020 年全国规模以上企业煤炭产量 38.4 亿吨,同比 增长 0.9%,12 月煤炭产量 3.5 亿吨,同比增长 3.2%。全国煤炭日产量持续保持 1100 万吨左右的较高水平,煤炭供应总体平稳。煤炭价格方面,煤炭中长期合同兑现率高、价 格平稳,2020 年煤炭企业中长期合同兑现率超过 90%,履约情况总体良好,较好发挥了 市场稳定器作用。煤炭现货价格 11 月初以来持续上涨,近日已出现回落。

★国家能源局发布的最新数据显示,2020 年 10-12 月全国月均天然气产量连续 3 个月维 持历史高位,其中,12 月产量同比增长约 13.7%。国家统计局数据显示,2020 年国内 天然气产量约 1888 亿立方米,连续 4 年增产超过 100 亿立方米。

★中国有色金属工业协会:2020 年,我国十种有色金属产量首次突破 6000 万吨,达到 6168.0 万吨,同比增长 5.5%;其中,精炼铜产量 1002.5 万吨,同比增长 7.4%;原铝 产量 3708.0 万吨,同比增长 4.9%。六种精矿金属量 603.2 万吨,同比增长 1.6%。

★中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》提出,通过股份制改造、兼并重组 等多种方式,在油气、电力、煤炭等领域积极培育形成运营规范、具有较大影响力的交易 平台。

★欧佩克代表称,欧佩克 预计 1 月原油减产执行率为 99%。

★郑商所:2 月 1 日花生期货首批上市交易合约 pk2110、pk2111、pk2112、pk2201 的挂牌基准价为 9350 元/吨。

★黑色金属: 钢材:需求回落,钢厂检修增加,关注减产力度以及工信部钢铁产量压缩政策对价格的支 撑力度,暂时观望。 双焦:焦炭供应逐步增加,但依旧偏紧,现货价格有一定支撑。目前下游钢厂亏损,上方 空间有限。暂时震荡,观望。 铜:库存偏低,短期铜价下跌空间有限,但考虑节前资金状况,震荡走势。 沪银:白银价格在 reddit 上受到热议,该消息或刺激银价上涨;黄金维持震荡行情,疫苗 配发和美国 1.9 万亿美元财政刺激方案尚未有定论,市场迎来美联储及美国 gdp 数据的 驱动指标,但基本符合预期,贵金属暂时观望。

★农产品: 鸡蛋:现货价格稳中有降,但在产蛋鸡存栏总体趋于下降过程,加之饲料成本上涨,长期 价格趋与好转,建议逢低买入、逐步建仓为主。 玉米/淀粉:临近春节,持粮主体存在变现需求,售粮节奏加快,叠加期货连续下调影 响,现货价偏弱。东北黑龙江以及吉林地区受新冠疫情影响,封路影响玉米运输,现货价 格整体有一定支撑,节前现货价格预计难有大幅下跌,目前期货价格呈现走弱态势,暂时 观望。关注玉米-淀粉 05 价差收窄。

★能源化工: 纸浆:下游原纸市场频发涨价函,市场炒作情绪升温,但从实际需求看来,当前仍以刚需 为主,没有太大变化。短线或延续上冲,但高位压力加重,年后大概率落实预期,建议保 持谨慎观点。


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